Ebben a világban az emberiség levegőben úszó városokra kényszerült, miután a mágikus páncélozott óriásrovarok elűzték őket a Föld felszínéről. Ugyanakkor megszülettek az első varázslók, akik mágikus erejük segítségével képesek felvenni a harcot a rovarokkal. Age Kanata, az egykori elitkatona azt a feladatot kapja, hogy vegye kezelésbe a folyamatosan vereséget szenvedő E601 osztagot, aminek három, kissé bogaras női tagja van.